顧客管理システム-顧客連絡管理、やることリスト。は、顧客とのやり取りや次に行うべきタスクをまとめて管理するビジネスツールです。 業種や性別、会社名といった詳細な情報を一括で記録できるため、多くの属性を整理して管理できます。独自のタグやカテゴリを自由に作成して顧客を分類できるほか、特定の期間や条件を指定して必要な相手を絞り込むこともできます。やり取りの履歴や期限のあるタスクを時系列で追えるため、次への行動を迷わずに進められます。データはクラウドと同期されるので、外出先からでも最新の状況を確認できます。 営業担当者が多くの見込み客と関わる場面や、複数の案件を同時に抱える現場で重宝します。細かな情報を整理して管理したい事務職の方も、このシステムで円滑に業務を進められます。