保険顧客管理は、保険の営業を行う外務員が多くの顧客情報を一括管理するためのアプリです。 見込み客から既契約者まで幅広く登録でき、契約内容や給付金の請求状況を項目ごとに記録できます。訪問のたびに詳細な内容を残せるメモ欄があるため、次回の対応時にもスムーズに情報を見返せます。検索機能では、名前だけでなく電話番号や証券番号、取り扱い商品など複数の条件から目的の顧客を素早く探し出せます。 指紋認証や顔認証による二段階のセキュリティが備わっているため、個人情報を守りながら安全に管理を行えます。多くの契約者を抱える外務員が、日々の訪問記録や更新状況を正確に把握したい場面に合っています。